1 列出可供選擇的清單
必須制作一個會議場所清單表，清單表上需注明會議要求的所有重要條件，便于各個場所的比較和選擇。這一方面，也可以參考SINO-MEETING的會場搜索系統，該系統內的數據將對選擇場地的過程，大大提率。
2 根據清單綜合考慮會議類型與場所的搭配
比如研究和開發會議需要有利于沉思默想、靈感涌現的環境；重大的獎勵、表彰型會議一定要有檔次，要引人入勝；對于交易會和新產品展示會，需要選擇有展示空間的場所，會場交通必須便利等等。
3，親臨現場實地考察
考察場地非常重要，要做好充分的準備，要約見會議方及場地方都能做決策的人。這樣有利以后解決可能出現的交易問題；要對會議中的重要流程和環節心中有數，在考察場地的時候，能問到的問題越多，今后出現風險的機率就越低。
4、會議整體規劃
確定了場地，策劃的工作就進入了快車道，通過以下步驟，整個會議策劃方案就會很快出爐了：整體策劃框架草擬，按照之前的工作和現有的所有信息，先把整個會議的流程和方案想象出來，越具體越好招開策劃動腦會，這個會議上，你需要把專業的會議策劃人士找來，比如SINO-MEETING；也要把主要的決策人員找來，在你的草擬方案基礎上，展開討論和動腦落稿-再討論-修正-再討論，一般，從稿的策劃書到落實的方案，如果策劃人員經驗到位的話，最多3次往返討論，就可以把方案細化到執行層面，是否到了細化到了執行面，關鍵要看是否已經擬出了“工作時間進程表”“任務分工表”“物品清單”“成本分析表”這幾張最重要的執行文件。
